Este tipo de estudio socioeconómico es de gran utilidad para comprobar y verificar la honestidad, fidelidad y compromiso de sus empleados que manejan valores, evitando fugas de capital por desvíos y malos manejos, así como evitar sospecha de enriquecimiento ilícito por parte de algún mal administrador o ejecutivo de su empresa al estar constantemente checando su declaración patrimonial. Este estudio tiene una orientación más marcada hacia los antecedentes históricos de la persona y su familia, evolución de su patrimonio y sobre las actividades económicas del investigado y su capacidad de ahorro y pago.